Salesforce Admin 공부 01 - Salesforce Platform Basic / Prepare Your Salesforce Org for Users

01.  Salesforce의 비즈니스 활동 및 제공 기능

-      1. 잠재 고객 및 고객에게 판매 : 판매 관리를 위한 리드 및 기회

-      Sell to prospects and customers <- Leads and Opportunities to manage sales

-      2. 판매 후 고객 지원 : 고객 참여를 위한 사례 및 커뮤니티

-      Help customers after the sale <- Cases and Community for customer engagement

-      3. 이동 중 작업 : 사용자 정의 가능한 Salesforce 모바일 앱

-      Work on the go <- The customizable Salesforce mobile app

-      4. 동료, 파트너, 고객과 협업 : 회사를 연결하는 Slack, Chatter 및 커뮤니티

-      Collaborate with coworkers, partners, and customers <- Slack, Chatter, and Communities to connect your Company

-      5. 잠재 고객을 대상으로 하는 마케팅 : 고객 여정을 관리하는 Marketing Cloud

-      Market to your audience <- Marketing Cloud to manage your customer journey

-      고객 데이터를 저장하고 리드를 창출하는 프로세스를 제공하고, 함께 일하는 사람들과 협업할 수 있는 방법을 제공한다.

-      Salesforce에는 계정, 연락처 및 리드와 같은 일반적인 판매개체를 추적하기 위한 기본 기능이 함께 제공됩니다.

-      Remember, Salesforce comes with standard functionality for tracking common sales objects like account, contracts, and leads

 

02.  Salesforce관련 용어 알아보기

-      1 ) app

-      App은 비즈니스 프로세스를 지원하는 개체, 필드 및 기타 기능의 집합입니다.

-      An app in salesforce is a set of objects, fields, and other functionality that supports a business process

-      사용중인 앱을 확인하고 앱 시작 관리자를 사용하는 앱 간에 전환이 가능합니다.

-      You can see which app you’re using and switch between apps using the App Launcher

-      2 ) Objects ( 개체 )

-      특정 종류의 정보를 저장하는 Salesforce 데이터베이스 테이블입니다.

-      Objects are tables in the Salesforce database that store a particular kind of information

-      Objects에는 custom objects와 standard objects로 구분이 가능하다.

-      3 ) Records ( 레코드 )

-      레코드는 개체 데이터베이스 테이블의 행입니다.

-      Records are rows in object database tables.

-      레코드는 개체와 연결된 실제 데이터입니다.

-      Records are the actual data associated with an object.

-      Ex. 211 Charles street

-      4 ) Fields ( 필드 )

-      필드는 개체 데이터베이스 테이블의 열입니다.

-      Field are columns in object database tables.

-      표준 및 맞춤형 개체에는 모두 필드가 있습니다.

-      Both standard objects and custom objects have fields.

-      Ex. Property 개체에는 주소 및 가격과 같은 필드가 있습니다.

-      5 ) org ( 조직 )

-      사진에 담기 어려운 또다른 중요한 용어는 org( 조직 )입니다.

-      Another important terms that’s hard to capture in a picture is org.

-      Org는 조직의 약자로 Salesforce의 특정 인스턴스를 나타냅니다.

-      Org is short for Organization, and it refer to a specific instance of Salesforce.

-      기업에는 하나 이상의 조직이 있을 수 있습니다.

-      Your company can have one or multiple orgs.

 

03.  Trailhead Playground

-      Trailhead Playground( TP ) 조직은 실제 업무에 적용하기 전에 학습중인 기술을 연습할 수 있는 안전한 환경입니다.

-      Trailhead Playground( TP ) org is a safe environment where you can practice the skills you’re learning before you take them to real work.

-      TP에서는 앱 개발을 테스트하는데 필요한 모든 표준 앱 구축 및 사용자 정의 도구가 함께 제공된다.

-      TPs come with all the standard app building and customization tools required to test your app development chops.

-      TP는 DE의 특별한 유형입니다.

-      TP is a special type of DE.

-      Trailhead에 등록하면 TP가 자동으로 생성됩니다.

-      When you sign up for Trailhead, we automatically create a TP for you.

-      이미 로그인한 경우에는 이 페이지 하단으로 스크롤하여 Launch( 실행 )을 클릭하여 TP를 엽니다.

-      TP 조직은 무료이며, 한번에 최대 10개까지 가질 수 있습니다.

-      TP orgs are free and you can have up to 10 of them at a time.

-      최댓값에 도달했거나 TP를 관리하는 경우에는 Trailhead 프로필에 들어가서 보고 삭제할 수 있습니다.

 

04.  플랫폼을 사용하는 이유

-      1 ) High Impact, Low Effort ( 최소한의 노력, 최대한의 효과 ) – Chatter feed tracking, creating a single custom object

 

05.  Salesforce Platform 초기 프로젝트에 적합한 후보

-      1 ) 대량의 이메일 공동 작업

-      Heavy email collaboration

-      2 ) 스프레드시트에 대한 의존도

-      Reliance on spreadsheets

-      3 ) 공유된 로컬 설명서

-      Shared local documents

-      4 ) 시간이 많이 소요되는 반복적인 수작업 단계

-      Time-intensive, repetitive manual steps

-      5 ) 소수의 부서에만 영향을 주는 작업

-      Impact on only a few departments.

 

06.  다양한 부서의 플랫폼 활용 사례

-      1 ) 재무 ( Finance )

-      예산관리 ( Budget management )

-      계약 관리 ( Contract management )

-      가격 책정 ( pricing )

-      2 ) 제품 ( Product )

-      보증관리 ( Warranty management )

-      사전 프로덕션 테스트 ( Preproduction testing )

-      제품 아이디어와 혁신 ( Product ideas and innovation )

-      3 ) 공급망 ( Supply Chain )

-      조달 ( Procurement )

-      벤더 관리 ( Vendor management )

-      물류 ( Logistics )

-      4 ) 운영 ( Ops )

-      자산 및 시설 관리 ( Asset and facilities management )

-      합병 및 인수 실현 ( Merger and acquisition enablement )

-      비즈니스 민첩성 ( Business agility )

 

07.  Salesforce Architecture

-      Salesforce는 클라우드 기업으로, Salesforce가 제공하는 모든 기능은 신뢰할 수 있는 멀티테넌트 클라우드에 있습니다.

-      Salesforce is a cloud company, and Everything we offer resides in the trusted, multitenant cloud.

-      Salesforce Platform은 Salesforce의 근간을 이루는 서비스입니다.

-      The Salesforce Platform is the foundation of our service.

-      플랫폼은 메타데이터를 기반으로 하며 데이트 서비스, 인공지능, 개발을 위한 강력한 API와 같은 다양한 부분으로 구성되어있습니다.

-      It’s powered by metadata and made up of different parts, like data service, artificial intelligence and robust APIs for development.

-      Salesforce의 모든 앱은 플랫폼 상단에 위치합니다.

-      All our apps sit on the top of the platform.

-      Sales cloud 및 Marketing Cloud와 같은 사전 구축된 제품은 플랫폼을 사용하여 구축한 앱과 함께 일관되고 강력한기능을 제공합니다.

-      Our prebuilt offering like Sales Cloud and Marketing Cloud, along with apps you build using the platform, have consistence, powerful functionality.

-      모두 통합되어 있습니다.

-      Everything is integrated.

-      예측 분석 및 개발 프레임워크와 같은 Salesforce의 플랫폼 기술은 Salesforce에서 제공하는 모든 기능과 여러분이 구축하는 모든 것에 내장되어 있습니다.

-      Our Platform technologies like predictive analytics and the development framework are built into everything we offer and everything you build.

 

08.  멀티테넌트 클라우드에서 공유하는 것의 중요성

-      멀티테넌시( Multitenancy )는 리소스를 공유한다는 것을 의미합니다.

-      Multitenancy means is that you’re sharing resources.

-      Salesforce에서는 멀티테넌트 클라우드의 모든 고객에게 핵심 서비스 집합을 제공합니다.

-      Salesforce provides a core set of services to all our customers in the multitenant cloud.

-      비즈니스의 규모에 상관없이 동일한 컴퓨팅 성능, 데이터 저장소 및 핵심 기능에 액세스할 수 있습니다.

-      No matter the size of your business, your get access to the same computing power, data storage, and core features.

-      신뢰와 멀티테넌시는 동일선상에서 함께 가야 합니다.

-      Trust and multitenancy go hand in hand.

-      다른 기업과 공간을 공유하고 있더라도, Salesforce를 신뢰하여 데이터를 안전하게 보호할 수 있습니다.

-      Despite the fact that you’re sharing space with other companies, you can trust Salesforce to keep your data secure.

-      연 3회의 원활한 자동 업그레이드를 통해 업계 최고의 기능을 사용할 수 있다는 점도 신뢰할 수 있습니다.

-      You can also trust that you’re getting the latest and greatest feature with automatic, seamless upgrades three times a year.

 

09.  메타데이터의 핵심 기능

-      메타데이터는 데이터에 대한 데이터를 의미합니다.

-      Metadata is data about data.

-      데이터에 대한 데이터는 Salesforce Org의 구조를 의미하는 것입니다.

-      The structure of your Salesforce org.

-      조직의 모든 표준 및 사용자 정의 구성, 기능 및 코드를 메타데이터라고 합니다.

-      All of these standard and custom configurations, functionality, and code in your org are metadata.

 

10.  API

-      기본적으로 API는 서로 다른 소프트웨어 조각이 서로 연결되고 정보를 교환할 수 있도록 합니다.

-      The application programing interface( API ) allows different pieces of software to connect to each other and exchange information.

-      사용자 정의 개체 또는 필드를 추가하면 플랫폼에서 조직과 데이터베이스 간의 엑세스 포인트 역할을 하는 API의 이름을 자동으로 생성합니다. Salesforce는 해당 API 이름을 사용하여 찾고 있는 메타데이터와 데이터를 검색합니다.

-      When you add a custom objects or field, the platform automatically creates an API name that serves as an access point between your org and the database. Salesforce uses that API name to retrieve the metadata and data you’re looking for.

-      API의 핵심 기능은 모든 데이터와 메타데이터가 API를 사용할 수 있다는 점입니다.

-      The core of the API’s power is that all of your data and metadata is API enabled.

-      API는 Salesforce에 엄청난 유연성을 제공합니다.

-      API gives Salesforce a huge amount of flexibility.

 

11.  Setup( 설정 ) 영역 알아보기

-      1 ) Object Manager

-      개체 관리자에서 조직의 표준 및 맞춤형 개체를 보고 사용자 정의할 수 있습니다.

-      Object Manager is where you can view and customize standard and custom objects in your org.

-      2 ) Setup Menu

-      메뉴에서는 사용자 관리부터 보안설정 수정에 이르기까지 모든 작업을 수행할 수 있는 페이지 모음에 대한 빠른 링크를 제공합니다.

-      The menu gives you pick links to a collection of pages that let you do everything from managing your user to modifying security settings.

-      3 ) Main Window

-      설정 홈 페이지를 보여주고 있지만, 여기에는 작업하는 모든 내용을 볼 수 있습니다.

-      We’re showing you the Setup home page, but this is where you can see whatever it is you’re trying to work on.

 

12.  설정( Setup ) 메뉴의 주요 카테고리

-      1 ) Administration( 관리 )

-      관리 범주는 사용자와 데이터를 관리하는 곳입니다.

-      The Administration categories is where you manage your user and data.

-      사용자추가, 권한 변경, 데이터 내보내기, 이메일 템플릿 생성 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

-      You can do thing like add user, change permissions, import and export data, and create email templates.

-      2 ) Platform Tools( 플랫폼 도구 )

-      플랫폼 도구에서는 대부분의 사용자 정의를 수행합니다.

-      You do most of your customization in Platform Tools.

-      데이터 모델을 보고, 앱을 만들고, 사용자 인터페이스를 수정하고, 사용자에게 새 기능을 배포할 수 있습니다.

-      프로그래밍 방식 개발을 시도하기로 결정한 경우, 플랫폼 도구에서 코드도 관리할 수 있습니다.

-      3 ) Setting( 설정 )

-      설정에서는 회사 정보 및 조직 보안을 관리할 수가 있습니다.

-      Settings is where you manage your company information and org security.

-      업무 시간 추가, 로캘 변경, 조직 내역 보기 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

 

13.  상위 5개의 Setup 페이지 목록

-      1 ) 기업정보 ( company information )

-      조직 한 눈에 보기 : At-a-glance view of your org

-      조직 ID 찾기 : Find your org ID

-      라이선스 정보 보기 : see your licensing information

-      데이터 및 파일 사용량과 같은 중요한 제한 모니터링하기 : Monitor important limits

-      2 ) 사용자 ( Users )

-      암호 재설정하기 : Reset passwords

-      새 사용자 생성 및 기존 사용자 비활성화 또는 고정하기 : Create new users and deactivate or freeze existing users.

-      사용자에 대한 정보 보기 : View information about your users

-      3 ) 프로필 ( Profiles )

-      사용자 프로필로 볼 수 있는 항목 관리하기 : Manage who can see what with user profiles

-      사용자 정의 프로필 만들기 : Create custom profiles

-      4 ) 설정 감사 내역 보기 ( View Setup Audit Trail )

-      조직에서의 6개월 간 변경 내역 보기 : See 6 months of change history in your org

-      변경 담당자와 시기 확인하기 : Find out who made change and when

-      조직 구성 문제 해결을 위한 도구 : Tool for troubleshooting org configuration issues

-      5 ) 로그인 내역 ( Login History )

-      조직의 5개월 로그인 내역 보기 : See 6 months of login history for your org

-      날짜, 시간, 사용자, IP 주소 및 기타 로그인 데이터 보기 : View date, time, user, IP address, and more login data

-      보안 추적 및 채택 모니터링에 사용하기 : Use for security tracking and adoption monitoring

 

14.   AppExchange

-      AppExchange에서는 Salesforce Platform의 유연성을 사용하여 누구나 사용할 수 있는 놀라운 앱 및 기타 솔로션을 구축하는 파트너 커뮤니티이다.